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2019钢市长强板弱 2020爬坡过坎

回顾2019年钢材市场,国内钢材消费总体表现较好,房地产是2019年用钢增量的主力军,需求超预期,使得长材韧性较强;而以板材消费为主的汽车行业产销低迷,导致钢材品种价格存在明显分化。原材料方面,铁矿石因受巴西淡水河谷溃坝、澳大利亚飓风等事件影响,价格大幅上涨,钢厂利润大幅下降。

2020年,预计我国钢材市场的驱动力在需求面,虽然国内经济增速有继续下行的压力,但逆周期调节力度加大将让基建对经济的托底作用表现得更加明显,对2020年钢材需求有较强支撑。2020年是钢铁行业产能置换投产的高峰期,预计钢材供给还有增量,市场供给将偏宽松,钢铁行业利润将继续维持在较低水平。

2019年钢材市场运行特点

“2019年的钢材市场,用‘先扬后抑’形容是再合适不过了,尤其从钢材价格、行业利润等方面来看。这一年,钢材价格在第一季度上涨,其他时段震荡下跌,不再出现长时间大涨或大跌的运行态势;钢材均价同比有所下跌,价格高点和价格低点同比均有不同幅度的降低。这一年,钢厂总产量增加,但利润却大幅下滑,行业不再出现前几年的高利润态势。”近日,我的钢铁钢材首席分析师汪建华在接受《中国冶金报》记者采访时,以“先扬后抑”一词形容2019年的钢材市场。

钢材价格先扬后抑

据中国钢铁工业协会统计数据显示,2019年以来,国内钢材市场价格先扬后抑。2019年初至4月末,钢材价格逐步上涨,5月份开始逐渐回落,期间存在阶段性反弹,但反弹时间与力度均不足。

从具体数据来看,2019年初至4月末,钢材价格受成本面支撑大幅上涨。中国钢材价格指数(CSPI)于4月29日涨至全年高点,为113.09点。

4月末至8月末,国内钢材市场供大于求的态势明显,市场预期回落,钢材价格由升转降,中国钢材价格指数开始回落。8月末至10月末,钢材价格涨跌互现,并于10月28日跌至全年低点,为104.28点。进入11月份,钢价又迎来一波反弹行情,中国钢材价格指数于11月25日涨至108.17点。至12月23日,中国钢材价格指数回落至106.10点。总体来看,2019年钢价呈现出“先扬后抑”的特点,期间虽有阶段性反弹,但均未超过全年高点。

长强板弱”态势明显

纵观2019年,钢材市场“长强板弱”态势明显。

从事钢贸生意的上海瑞坤金属材料有限公司总经理李忠双对此深有感触。他向《中国冶金报》记者表示:“2019年,房地产行业是市场用钢增量的主力军,房地产需求超预期,使得长材韧性较强。而以板材消费为主的汽车行业产销低迷,导致钢材品种价格存在明显分化,长材价格强于板材价格。”

钢厂利润大幅下降

2019年,受进口铁矿石价格大幅上涨,煤炭、焦炭、废钢等原燃材料价格高位波动,以及环保成本增加等因素影响,钢铁企业生产成本大幅上升,效益下降明显。

中国钢铁工业协会统计数据显示,前10个月,协会会员企业实现利润1588亿元,同比下降34.1%;销售利润率为4.5%,同比下降3.1个百分点。2019年12月27日,国家统计局发布统计数据显示,前11个月,黑色金属冶炼及压延加工业利润同比下降42.3%。

从螺纹钢、中厚板、冷轧卷板、热轧卷板四大品种来看,2019年四大品种吨钢盈利大幅下降。

钢材产量保持增长

2019年,基础设施投资、房地产投资保持较高增长,拉动钢材需求增多,使得钢铁产量保持增长。

国家统计局数据显示,2019年11月份,我国生铁、粗钢、钢材产量分别为6477万吨、8029万吨、10402万吨,同比分别增长2.1%、4.0%、10.4%。前11个月,我国生铁、粗钢、钢材产量分别为7.39亿吨、9.04亿吨、11.05亿吨,同比分别增长5.1%、7.0%、10.0%。

此外,南方地区钢材供给增量大于北方地区的特征较为明显。虽然2019年河北等地在非采暖季仍实施限产,但南方地区如江苏等地钢材供给增量较大,这在一定程度上弥补了北方地区限产的影响。据业内机构统计数据显示,2019年螺纹钢周产量均值为349万吨,同比增长10.4%;分区域来看,南方地区周产量均值为135万吨,同比增长11.4%,北方地区周产量均值为79万吨,同比增长7.1%,增速低于南方。

钢材进出口量双双下降

2019年,全球制造业和投资需求疲态尽显。受此影响,国外钢材消费出现负增长,国内钢材进出口持续下降。

据国家统计局数据显示,2019年11月份,我国钢材出口457.5万吨,同比降低13.6%;我国钢材进口104.2万吨,同比降低1.4%。2019年前11个月,我国钢材出口5966.3万吨,同比降低6.5%;我国钢材进口1082.1万吨,同比降低11.0%。

下游行业需求超预期增长

2019年,钢材下游行业需求超预期增长。前11个月,国内钢材下游消费同比增长4.7%,主要增量在房地产、钢结构等行业,而机械、汽车等行业用钢出现负增长。

可以看出,2019年下游用钢行业运行存在明显分化。其中,房地产行业受融资渠道收窄等影响继续维持高周转模式,房地产新开工与施工面积增速均维持高位,对建筑钢材需求增量明显,尤其是螺纹钢;而以板材消费为主的汽车、家电以及造船等行业表现不佳,特别是汽车行业产销低迷,对冷轧产品需求下降,导致冷热轧产品价差明显收窄。

2020年钢材市场展望

“2020年,钢材市场将迎来‘爬坡过坎’的一年。”汪建华说,“市场运行将面临以下一系列风险:在利润和环保的驱动下,有效产能将增加;由于逆周期调控托底,需求有望增加;贸易局势暂时进入稳定期,进出口量或将增加。同时,经济下行压力加大,钢材价格仍有阶段性下跌的可能;钢厂利润下降,部分品种有亏损可能;海外资源抢占国内市场份额;等等。”

市场驱动力将在需求面

先从供应方面来看,大量产能置换项目逐步落地,新建项目装备技术和工艺水平明显提升,产能有较强的释放冲动,钢铁产量供应压力很难明显缓解。

同时,钢材下游行业需求则难有持续大幅攀升的动力,国内钢材供应相对宽松的格局还将持续。国内钢材需求淡旺季特征仍将明显,需求面将成为2020年钢材市场价格运行的主要驱动力。

钢材出口将有所增加

谈及2020年国际经济环境,南京钢铁股份有限公司市场部部长张秋生表示:“2019年,已有32个国家多次降息,美联储连续3次降息。预计2020年全球将维持货币宽松格局,以应对全球经济下行压力。”

国际货币基金组织(IMF)此前发布《世界经济展望》,对2020年全球经济增长预期有所减弱,2020年全球GDP增长预期从3.6%调整为3.4%,下滑0.2个百分点,但高于2019年。考虑到2020年国外宏观经济有望回暖,对钢铁需求有所增加,再加上国内钢材市场价格的竞争力,这将给2020年钢材出口带来一定的支撑,预计明年钢材出口将有所增加。

国内钢材消费增速放缓

2020年是“十三五”规划收官之年,逆周期调节政策力度将继续加大;货币政策在稳健基调下有望通过降准、定向降息、LPR(贷款市场报价利率)改革等手段降低实体企业融资成本,确保资金充裕;而财政政策上将更加积极,如专项债发行提前等。这些都将对2020年钢材消费形成托底,预计国内钢材消费仍有增长,但增速将放缓。

钢材产量仍有增长潜力

随着一些产能置换新建钢铁项目的投产,2020年钢产量将进一步得到释放。预计2020年我国生铁产量将增加1200万吨,粗钢产量将增加1760万吨。

原材料供应偏宽松

2020年,原材料市场价格存在下跌预期。

具体来看,铁矿石供应有明显增量,而需求增量可能不足2000万吨,这使得铁矿石供给趋于宽松,铁矿石价格有下行压力。

焦炭去产能不及预期。统计数据显示,2019年,焦炭产能净增1280万吨,仍有1730万吨产能计划新增,预计2020年焦炭有效产能将增加,焦炭供应压力较大,焦炭价格重心将下移。

废钢支撑作用减弱,价格偏弱运行。由于2020年铁矿石价格重心或将下移,铁水成本优势更加凸显,作为替代品的废钢价格也将受到拖累。随着废钢积蓄量不断增加,废钢资源供应量将保持增长,预计2020年废钢供需将从紧平衡转向平衡状态。

钢材品种依旧有分化

2019年,由于房地产用钢需求超预期,导致长材利润明显好于板材,但2020年房地产用钢增速将放缓,在高供给下,长材价格将面临更大的压力,利润将收缩的更加明显,长材和板材的差距将得到一定改善,但“长强板弱”根本局面较难改变。(

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